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Le Kaleido Stage est un cirque sédentaire situé sur la côte ouest des Etats Unis. Ses célèbres spectacles sont le mélange de comédies musicales et d'acrobaties. Les membres de la troupe doivent être à la fois comédiens, danseurs et acrobates. Seuls les artistes les plus doués peuvent s'y produire.
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Depuis son enfance, Sora Naegino, une adolescente japonaise, est fascinée par le Kaleido Stage et, à seize ans, elle rêve de rejoindre ce groupe. Elle quitte donc le Japon pour se présenter à l'audition annuelle qui permet à quelques nouvelles recrues de suivre des cours au sein du chapiteau et de postuler par la suite pour les petits rôles des représentations. Hélas pour Sora, elle arrive en retard à l'audition. Layla Hamilton, la grande star du Kaleido Stage qui fait partie du jury, est intraitable : elle refuse de voir la prestation de Sora qui n'a plus qu'à quitter les lieux.
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Cependant la chance tourne et Kalos Eido, le directeur du Kaleido Stage, inscrit d'office Sora parmi les élèves, à la grande surprise de tous. Considérée comme la chouchoute du directeur, Sora suscite la jalousie des autres apprentis et doit subir leurs brimades, d'autant plus qu'elle est loin de se montrer douée lors des premiers cours. Elle réussit pourtant à se lier d'amitié avec deux autres élèves,
Mia et
Anna, ainsi qu'avec un
jeune manager du Kaleido Stage,
Ken Robbins. En revanche, Layla affiche toujours un profond
mépris à son égard.
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Sora emménage dans la pension réservée au personnel du Kaleido Stage et y découvre Fool, une sorte de magicien de la taille d'une poupée. Celui-ci lui apprend que seules les personnes avec un haut potentiel sont capables de le voir : Sora devient en quelque sorte une élue.
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